Asesoramiento financiero (MIFID II)
Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión.
Financiación y modalidades
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Banca
- Entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
- Establecimientos financieros de crédito
- Mediación en seguros privados
- Cajas de ahorro
- Sociedades cooperativas de crédito
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Convenios:
- Empresas de trabajo temporal
- Contact Center
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Duración
150h
Coste/hora
8.89€
Ingreso por alumno: 1334€
Duración
150h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 834€
Contenido del programa
- Operativa financiera(7h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1.1. Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
- 1.2. Rentabilidad y tipos de interés spot y forward
- 1.3. Rentas financieras
- 1.4. Préstamos
- 1.5. Cuentas corrientes
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Instrumentos y mercados financieros(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 2.1. Sistema financiero
- 2.1.1. Introducción al sistema financiero: activos, mercados e intermediarios
- 2.1.2. Política monetaria
- 2.2. Mercado de divisas
- 2.2.1. Definición, características y riesgo de cambio
- 2.3. Mercados de renta fija
- 2.3.1. Características de la renta fija y mercado de deuda pública
- 2.3.2. Mercado de renta fija privada
- 2.3.2. El rating
- 2.3.3. Valoración y riesgos de los activos de renta fija
- 2.4. Mercados de renta variable
- 2.4.1. Introducción a los mercados de valores
- 2.4.2. El mercado de acciones
- 2.4.3. Las operaciones bursátiles especiales
- 2.4.4. Los índices bursátiles
- 2.4.5. El análisis fundamental
- 2.5. Mercados de productos derivados
- 2.5.1. Introducción a los derivados. Forwards y futuros
- 2.5.2. Opciones
- 2.6. Productos complejos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Vehículos de inversión(6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 3.1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva
- 3.2. Otros fondos de inversión
- 3.3. Análisis y selección de instituciones de inversión colectiva
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Gestión de carteras(4.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 4.1. Conceptos básicos de estadística
- 4.2. Riesgo y marco de rendimiento
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Vehículos de previsión y ahorro(5h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 5.1. Seguros
- 5.2. Sistemas de previsión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Fiscalidad(7.7h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 6.1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas: marco general
- 6.2. El impuesto sobre la renta de las personas físicas: marco específico
- 6.3. Impuesto de sociedades
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Cumplimiento normativo(9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 7.1. Prestación de servicios de inversión
- 7.2. Abuso de mercado
- 7.3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 7.4. Protección de datos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Asesoramiento y planificación financiera(9.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 8.1. El cliente y la asesoría financiera
- 8.2. Recopilación de datos del cliente y determinación de objetivos y expectativas
- 8.3. Desarrollo y presentación de un plan de inversión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen