ADGN147PO Asesoramiento financiero (MIFID II)
Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión.
- Compatibilidad
- SCORM 1.2. Compatible con Moodle, Canvas, Blackboard, TalentLMS y otros
- Trazabilidad para FUNDAE
- Registros completos de actividad y evaluación, listos para auditoría
- Idiomas
- Castellano, catalán, euskera y gallego
- Última revisión
- 2026
Para quién es
Esta acción formativa está dirigida a profesionales de los siguientes sectores:
- Finanzas y seguros
- Convenios: Banca · Entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la seguridad social · Establecimientos financieros de crédito · Mediación en seguros privados · Cajas de ahorro · Sociedades cooperativas de crédito
- Servicios a las empresas
- Convenios: Empresas de trabajo temporal · Contact center
Contenido del programa
- Operativa financiera(7h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1.1. Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
- 1.2. Rentabilidad y tipos de interés spot y forward
- 1.3. Rentas financieras
- 1.4. Préstamos
- 1.5. Cuentas corrientes
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Instrumentos y mercados financieros(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 2.1. Sistema financiero
- 2.1.1. Introducción al sistema financiero: activos, mercados e intermediarios
- 2.1.2. Política monetaria
- 2.2. Mercado de divisas
- 2.2.1. Definición, características y riesgo de cambio
- 2.3. Mercados de renta fija
- 2.3.1. Características de la renta fija y mercado de deuda pública
- 2.3.2. Mercado de renta fija privada
- 2.3.2. El rating
- 2.3.3. Valoración y riesgos de los activos de renta fija
- 2.4. Mercados de renta variable
- 2.4.1. Introducción a los mercados de valores
- 2.4.2. El mercado de acciones
- 2.4.3. Las operaciones bursátiles especiales
- 2.4.4. Los índices bursátiles
- 2.4.5. El análisis fundamental
- 2.5. Mercados de productos derivados
- 2.5.1. Introducción a los derivados. Forwards y futuros
- 2.5.2. Opciones
- 2.6. Productos complejos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Vehículos de inversión(6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 3.1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva
- 3.2. Otros fondos de inversión
- 3.3. Análisis y selección de instituciones de inversión colectiva
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Gestión de carteras(4.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 4.1. Conceptos básicos de estadística
- 4.2. Riesgo y marco de rendimiento
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Vehículos de previsión y ahorro(5h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 5.1. Seguros
- 5.2. Sistemas de previsión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Fiscalidad(7.7h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 6.1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas: marco general
- 6.2. El impuesto sobre la renta de las personas físicas: marco específico
- 6.3. Impuesto de sociedades
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Cumplimiento normativo(9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 7.1. Prestación de servicios de inversión
- 7.2. Abuso de mercado
- 7.3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 7.4. Protección de datos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Asesoramiento y planificación financiera(9.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 8.1. El cliente y la asesoría financiera
- 8.2. Recopilación de datos del cliente y determinación de objetivos y expectativas
- 8.3. Desarrollo y presentación de un plan de inversión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen
Diseñado para que terminen
Los cursos buenos son los que se terminan. Cada recurso está pensado para mantener a tus estudiantes avanzando: desde el primer objetivo hasta el cierre del curso.
Objetivos
Saben qué van a aprender al inicio de cada tema. Sin avanzar a ciegas.
Diagramas
Conceptos clave visualizados antes de leer. Menos esfuerzo, mejor retención.
Podcasts
Otro formato para avanzar fuera del ordenador: en el coche, andando, entre tareas.
Autoevaluaciones
Saben dónde están en cada paso. Sin sorpresas al final del curso.
Tarjetas de estudio
Repasan en 5 minutos. No tienen que releer todo el tema antes de avanzar.
Recuerda
Cierre de cada tema con lo esencial. Pasan al siguiente con todo claro.
Quiero saber más
Opcional, para curiosos. No alarga el curso de quien solo quiere terminar.
Demo abierta
Pruébalo tú mismo. Un curso completo, sin formularios.
SEAD025PO Básico de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales · 50h · 4 idiomas
Bonificación FUNDAE
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Importe subvencionable y modalidades
Lo que tú cobras por estudiante al impartir esta acción bonificada. No es el precio del SCORM.
Duración
150h
Importe subvencionable por estudiante
1334€
Módulo económico: 8.89€/hora
Duración
150h
Importe subvencionable por estudiante
834€
Módulo económico: 5.56€/hora