ADGN020POBanca personal. Banca privada
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- 25h
- Presencial o Teleformación
- Programa oficial SEPE
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Contenido del programa
Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.
Sí, cubre el programa oficial del SEPE. 25h. Ver ficha oficial del SEPE (PDF) →
- La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Objetivos, introducción y origen
- Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
- La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos
- Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada
- Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Los objetivos del cliente(4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Perfil
- Expectativas
- Tipología
- Detección del perfil
- Análisis
- Instrumentos de captación
- Objetivos
- Las etapas del cliente
- Creación de la cartera
- Ejemplos de carteras
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Planificación financiera, los planes de pensiones(4.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Objetivos. El planificador financiero
- Factores de la planificación financiera
- Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
- Servicios centrales y gestoras de fondos
- El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
- Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento
- Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
- Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones
- Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones
- Los fondos de pensiones, liquidez
- Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen
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