ADGN020PO Banca personal. Banca privada
Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.
- Compatibilidad
- SCORM 1.2. Compatible con Moodle, Canvas, Blackboard, TalentLMS y otros
- Trazabilidad para FUNDAE
- Registros completos de actividad y evaluación, listos para auditoría
- Idiomas
- Castellano, catalán, euskera y gallego
- Última revisión
- 2026
Para quién es
Esta acción formativa está dirigida a profesionales de los siguientes sectores:
- Finanzas y seguros
- Convenios: Banca · Cajas de ahorro · Sociedades cooperativas de crédito
Contenido del programa
- La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Objetivos, introducción y origen
- Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
- La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos
- Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada
- Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Los objetivos del cliente(4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Perfil
- Expectativas
- Tipología
- Detección del perfil
- Análisis
- Instrumentos de captación
- Objetivos
- Las etapas del cliente
- Creación de la cartera
- Ejemplos de carteras
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Planificación financiera, los planes de pensiones(4.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Objetivos. El planificador financiero
- Factores de la planificación financiera
- Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
- Servicios centrales y gestoras de fondos
- El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
- Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento
- Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
- Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones
- Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones
- Los fondos de pensiones, liquidez
- Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen
Diseñado para que terminen
Los cursos buenos son los que se terminan. Cada recurso está pensado para mantener a tus estudiantes avanzando: desde el primer objetivo hasta el cierre del curso.
Objetivos
Saben qué van a aprender al inicio de cada tema. Sin avanzar a ciegas.
Diagramas
Conceptos clave visualizados antes de leer. Menos esfuerzo, mejor retención.
Podcasts
Otro formato para avanzar fuera del ordenador: en el coche, andando, entre tareas.
Autoevaluaciones
Saben dónde están en cada paso. Sin sorpresas al final del curso.
Tarjetas de estudio
Repasan en 5 minutos. No tienen que releer todo el tema antes de avanzar.
Recuerda
Cierre de cada tema con lo esencial. Pasan al siguiente con todo claro.
Quiero saber más
Opcional, para curiosos. No alarga el curso de quien solo quiere terminar.
Demo abierta
Pruébalo tú mismo. Un curso completo, sin formularios.
SEAD025PO Básico de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales · 50h · 4 idiomas
Bonificación FUNDAE
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Importe subvencionable y modalidades
Lo que tú cobras por estudiante al impartir esta acción bonificada. No es el precio del SCORM.
Duración
25h
Importe subvencionable por estudiante
247€
Módulo económico: 9.89€/hora
Duración
25h
Importe subvencionable por estudiante
139€
Módulo económico: 5.56€/hora