ADGN091PO Planificación financiera europea (EFPA)

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• Introducción
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Contenido teórico

• 1. Introducción al sistema financiero y política monetaria
• 1.1. Introducción al sistema financiero: activos, mercados e intermediarios
• 1.2. Política monetaria
• 1.2.1. Introducción a la política monetaria del BCE (Banco Central Europeo)
• 1.2.2. Instrumentos de política monetaria
• 1.2.3. Sistema de pagos, tipos de referencia y mercados monetarios
• 1.3. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura
• 1.4. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura
• 1.5. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU
• 1.5.1. Introducción y clasificación
• 1.5.2. Confianza de los consumidores
• 1.5.3. Conference Board
• 1.5.4. Universidad de Michigan
• 1.5.5. Confianza de los empresarios
• 1.5.6. ISM
• 1.5.7. ISM manufacturero
• 1.5.8. ISM no manufacturero
• 1.5.9. Indicadores de clima económico
• 1.5.10. Indicadores adelantados
• 1.5.11. Indicadores coincidentes
• 1.5.12. Indicadores retardados
• 1.5.12.1. Índice nacional de actividad (FED de Chicago)
• 1.5.12.2. Condiciones económicas según la Reserva Federal de EE.UU: el libro Beige
• 1.5.12.3. Otra clasificación de los indicadores de coyuntura

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Contenido teórico

• 1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa
• 1.1. Introducción
• 1.2. El mercado de acciones
• 1.2.1. Orígenes, funciones, estructura y funcionamiento de la bolsa
• 1.2.2. La negociación de las acciones
• 1.2.3. La contratación en bolsa
• 2. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil
• 2.1. Operaciones bursátiles especiales
• 2.1.1. Ofertas de compra
• 2.1.2. Ampliaciones y reducciones de capital y fusiones y escisiones
• 2.2. Los índices bursátiles
• 2.2.1. Introducción al análisis bursátil
• 2.3. Otros métodos de valoración
• 2.3.1. Algunas nociones básicas para la valoración de empresas
• 2.3.2. Descripción de los métodos de valoración
• 2.4. Métodos basados en el balance
• 2.4.1. Valor contable, valor en libros o patrimonio neto
• 2.4.2. Valor contable ajustado
• 2.4.3. Valor de liquidación
• 2.5. Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles
• 2.5.1. EV/EBITDA
• 2.5.2. Múltiplo de ventas
• 2.6. Cálculo de una acción a partir de datos
• 2.6.1. Precio a partir de dividendos constantes
• 2.6.2. Precio a partir de dividendos crecientes
• 2.7. Modelo de descuento de flujos de caja
• 2.7.1. Flujos de caja
• 2.7.2. La tasa de descuento
• 2.8. Métodos basados en la creación de valor
• 2.8.1. Valor económico añadido o EVA (Economic Value Added)
• 2.9. Métodos basados en el fondo de comercio
• 2.10. Métodos de valoración según las características de la empresa
• 3. Análisis técnico y chartista Mercado de divisas y otros métodos de valoración
• 3.1. Análisis técnico
• 3.1.1. La Teoría de Dow
• 3.1.2. Ventajas e inconvenientes del análisis técnico
• 3.1.3. Premisas del análisis chartista
• 3.1.4. Herramientas de análisis gráfico
• 3.1.5. Tipos de gráficos
• 3.1.6. Tendencias
• 3.1.7. Soportes y resistencias
• 3.1.8. Líneas de tendencia
• 3.1.9. Canales
• 3.1.10. Figuras o formaciones chartistas
• 3.1.11. Figuras de cambio de tendencia
• 3.1.12. Hombro-cabeza-hombro
• 3.1.13. Dobles y triples suelos y techos
• 3.1.14. Suelos y techos redondeados
• 3.1.15. Vueltas en V
• 3.1.16. Cuñas ascendentes y descendentes
• 3.1.17. Figuras de continuación de tendencia
• 3.1.18. Banderas y gallardetes
• 3.1.19. Triángulos
• 3.1.20. Rectángulos
• 3.1.21. Análisis técnico
• 3.1.22. Medias móviles
• 3.1.23. Osciladores y momentos con mercados en tendencia plana o poca tendencia
• 3.1.24. El momento o momentum
• 3.1.25. Tasa de cambio o ROC
• 3.1.26. Índice de fuerza relativa o RSI
• 3.1.27. El estocástico %K y %D
• 3.1.28. Osciladores con mercados en tendencia clara
• 3.1.29. MACD (indicador de convergencia/divergencia de la media móvil)

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Contenido teórico

• 1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
• 1.1. Introducción a los mercados de futuros
• 1.2. Principales contratos de futuros
• 1.3. Opciones
• 1.4. Formación general de los precios del futuro
• 1.5. Variables que determinan la prima de las opciones
• 2. Estrategias con futuros y opciones Productos estandarizados
• 2.1. Principales estrategias con futuros y opciones
• 2.2. Productos estructurados

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• 1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas
• 1.1. Valor temporal del dinero Capitalización y descuento
• 1.2. Tipo de interés spot y forward Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica
• 1.3. Características de la renta fija y mercado de deuda pública
• 1.3.1. Instrumentos de renta fija pública
• 1.3.2. Procedimientos de emisión y subasta
• 1.3.3. Mercado secundario de deuda pública
• 1.4. Mercado de renta fija privada
• 1.4.1. Tipología de activos
• 2. Mercado de renta fija privada, rating y valoración
• 2.1. Rating
• 2.2. Valoración y riesgos de los activos de renta fija
• 2.3. Rentas financieras
• 2.3.1. Concepto Elementos definitorios Clasificación
• 2.3.2. Valoración de rentas constantes
• 2.3.3. Valor actual y valor final de una renta entera, temporal, inmediata y post pagable
• 2.3.4. Valor actual y valor final de una renta entera, temporal, inmediata y prepagable
• 2.3.5. Valor actual y valor final de una renta entera, temporal, diferida y post o prepagable
• 2.3.6. Valor actual y valor final de una renta entera, temporal, anticipada y post o prepagable
• 2.3.7. Valoración de rentas variables
• 2.3.8. En progresión geométrica
• 2.3.9. En progresión aritmética
• 3. Valoración de los tipos de renta Gestión de carteras de renta fija y estructura temporal de los tipos de interés
• 3.1. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI)
• 3.1.1. Definición de ETTI Distintos tipos de curvas de interés
• 3.1.2. Teorías explicativas de los movimientos de los tipos de interés
• 3.1.3. Teoría de la segmentación
• 3.1.4. Teoría de las expectativas
• 3.1.5. Teoría de la preferencia por la liquidez
• 3.1.6. Teoría del hábitat preferido
• 3.1.7. Tramos de la curva de tipos de interés
• 4. Medición de la gestión del riesgo en activos de renta fija
• 4.1. Riesgos de la inversión en títulos de renta fija
• 4.1.1. Riesgo de reinversión
• 4.1.2. Riesgo de precio de mercado
• 4.2. Duración y duración modificada
• 4.2.1. Duración
• 4.2.2. Duración modificada
• 4.2.3. Sensibilidad absoluta
• 4.2.4. Propiedades de la duración
• 4.2.5. Convexidad
• 4.2.6. Tipos de gestión de una cartera de renta fija

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Contenido teórico

• 1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva Definición, elementos y tipología
• 1.1. Marco legislativo y evolución de las IICs
• 1.2. Definición, estructura y elementos de una IIC
• 1.3. Valoración, comisiones e información legal de las IICs
• 1.4. Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
• 1.5. Otras IICs
• 1.6. Estilos de gestión
• 2. Estrategia con IICs Hedge Funds
• 2.1. Hedge Funds
• 2.1.1. Orígenes y características de los hedge funds
• 2.1.2. Características generales de los hedge funds
• 2.1.3. Ventajas y desventajas de los hedge funds frente a los FI tradicionales
• 2.1.4. Estrategias básicas con hedge funds
• 2.1.5. Valor relativo
• 2.2. Market neutral
• 2.2.1. Arbitraje de convertibles
• 2.3. Event driven
• 2.3.1. Arbitraje de fusiones
• 2.3.2. Distressed securities
• 2.4. Oportunidad
• 2.4.1. Long/Short equity
• 2.4.2. Global macro
• 2.4.3. Ventas al descubierto
• 2.4.4. Mercados emergentes
• 2.4.5. Managed futures o fondos de futuros
• 2.5. Beneficios y riesgos de los hedge funds para los mercados financieros

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Contenido teórico

• 1. El binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones
• 1.1. Rentabilidad
• 1.2. Riesgo
• 1.3. Gestión de carteras
• 1.3.1. Estrategias de gestión
• 1.3.2. Criterios para la formación de carteras y asignación de activos
• 2. Gestión de carteras
• 2.1. Teoría de gestión de carteras
• 2.1.1. Introducción
• 2.1.2. Optimización de carteras el modelo de Markowitz
• 2.1.3. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
• 2.1.4. Extensiones del CAPM
• 2.1.5. Recta de regresión
• 3. Optimización de carteras Eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones
• 3.1. Eficiencia en los mercados de capitales
• 3.1.1. Formas de eficiencia de los mercados de capitales
• 3.1.2. Conclusiones sobre la eficiencia en los mercados de capitales
• 3.2. Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
• 3.3. Cómo leer un ranking de fondos de inversión

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Contenido teórico

• 1. Importancia de la planificación financiera para el inversor
• 1.1. El valor de tranquilidad futura
• 1.1.1. Planificación financiera del ahorro
• 1.1.2. Reunión de recogida de datos
• 1.1.3. Análisis de la situación financiera y presentación del estudio
• 1.1.4. Asesoramiento global
• 1.1.5. Seguimiento, control, revisión y ajuste del plan financiero
• 1.1.6. Caso práctico Vivir de las rentas
• 2. Planificación financiera de la previsión
• 3. Planificación financiera de la sucesión
• 3.1. Otros aspectos que debe conocer y valorar
• 3.2. Necesidades especiales
• 3.3. Fiscalidad
• 3.4. Software de planificación financiera

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Contenido teórico

• 1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
• 1.1. Introducción y conceptos generales
• 1.1.1. Liquidación del impuesto
• 1.1.2. Esquema de liquidación y rendimientos del trabajo
• 1.1.3. Rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario
• 1.1.4. Rendimientos de actividades económicas
• 1.1.5. Ganancias y pérdidas patrimoniales
• 1.1.6. Integración y compensación de rentas Conceptos de base imponible y base liquidable Reducciones
• 1.1.7. Cuotas íntegra y líquida y deducción por vivienda
• 1.1.8. Otras deducciones Cuota diferencial
• 1.2. Fiscalidad de los productos financieros
• 1.2.1. Productos bancarios
• 1.2.2. Activos de renta fija
• 1.2.3. Activos de renta variable
• 1.2.4. Instituciones de inversión colectiva
• 1.2.5. Seguros de vida e invalidez
• 1.2.6. Planes de pensiones PPAs PIAS y otros seguros
• 2. Impuestos básicos del sistema fiscal español (II) El impuesto sobre sociedades
• 3. Impuestos básicos del sistema fiscal español (III) El impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre la renta de no residentes
• 3.1. Impuesto sobre sucesiones y donaciones
• 3.1.1. Ámbito de aplicación
• 3.1.2. Hecho imponible
• 3.1.3. Impuesto de sucesiones Valoración y liquidación
• 3.1.4. Impuesto sobre donaciones Valoración y liquidación
• 3.2. Imposición de no residentes
• 3.2.1. Marco normativo
• 3.2.2. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

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Contenido teórico

• 1. Planificación financiera y Seguridad Social Seguros
• 2. El sistema de reparto de la Seguridad Social
• 3. Planificación financiera
• 4. Fundamentos técnicos del seguro
• 4.1. Riesgo y seguros
• 4.2. Elementos del contrato de seguros
• 5. Aspectos legales e institucionales
• 5.1. Entidades que intervienen en la actividad aseguradora
• 5.2. Tipología y características de los seguros privados
• 6. Seguros de vida
• 6.1. Características, tipología y otros aspectos relevantes
• 6.2. Unit linked y variable annuities
• 6.3. PPAs, planes de jubilación y PIAs
• 7. Planes de pensiones
• 7.1. Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores
• 7.2. Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes
• 7.3. Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información
• 7.4. Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos
• 7.5. Especialidades de los planes de pensiones

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Contenido teórico

• 1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria
• 1.1. Inversión inmobiliaria Definición, principales características y rentabilidad-riesgo
• 1.2. Fondos de inversión inmobiliarios
• 1.3. Sociedades de inversión inmobiliaria
• 1.4. ¿Fondo o sociedad inmobiliaria
• 1.5. Otras formas de inversión inmobiliaria
• 1.5.1. SOCIMI
• 1.5.2. Sociedades de arrendamiento
• 1.5.3. Sociedades familiares
• 1.6. Métodos de amortización de operaciones
• 1.6.1. Método francés
• 1.6.2. Método lineal

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Contenido teórico

• 1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos
• 1.1. Protección del inversor
• 1.2. Blanqueo de capitales
• 1.3. Perfiles de riesgo de los clientes
• 1.4. Protección de datos
• 1.5. Marco regulatorio español de los servicios financieros
• 2. MiFID Aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros
• 2.1. Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID)
• 2.1.1. Servicio de inversión Concepto y limitación del asesoramiento
• 2.1.2. Test de idoneidad
• 2.1.3. Información y difusión de la información al inversor
• 2.2. Directivas de abuso de mercado (MAD)
• 2.2.1. Otras directivas comunitarias en el marco del Financial Services Action Plan (ESAP)
• 2.2.2. Transposición nacional y regulación financiera española
• 2.2.3. El código ético de EFPA (European Financial Planning Association) para minoristas y profesionales

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